PE-punten
- 4 Netto onderwijs
- 4 RB
- 4 NOB
Cursus informatie
Wil je de cursus liever online volgen? Neem dan contact met ons op. Ben jij al dé adviseur en gesprekspartner voor je vermogende cliënt op het gebied van estate planning? Dan weet je ook dat het fiscaal en financieel optimale advies niet altijd even goed aansluit op de wensen van de cliënt. Hoe leren de kinderen om te gaan met grote schenkingen of erfenissen en welke voorzorgsmaatregelen zijn er te treffen? En wat te doen met de ‘koude kant’? Voorkom het Ferrari-syndroom en ruzies tussen de kinderen.
Deze cursus helpt je de balans te vinden tussen de financiële voordelen en emotionele beperkingen. Naast een verdieping van je basiskennis over schenken en erven, krijg je handvaten mee en weet je je cliënt te overtuigen van de nut en noodzaak van een schenkingsplan en passend testament. Tijdens deze cursus deelt Jeroen Knol, al ruim twintig jaar actief op het snijvlak fiscaliteit en vermogen, zijn ervaringen met je.
Programma
12.30 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 uur Programma
Met de warme hand?
- De schenking als voorschot op de toekomstige erfenis
- Beperken beschikkingsmacht bij schenkingen
- Schenken op papier
- Familiebank en jubelton
- Certificeren van vermogen
- Voor- en nadelen van familiefondsen
Of met de koude hand?
- Wie wordt de executeur: erfgenaam, familievriend of professional?
- Voogd versus bewindvoerder: scheiding van de machten
- Testamenten bij samengestelde gezinnen
- Dilemma’s bij het levenstestament
- De hebzucht van de volgende generatie
- Do’s and don’ts bij het familieberaad
- Het familiebedrijf als oudste kind
17.30 uur Einde programma
Tijdens het programma vinden een paar korte pauzes plaats.
Docent
Jeroen Knol
Drs Jeroen J.A. Knol, O4 & Partner Private Office 1 september 2010 Huidige functie: Jeroen Knol is directeur en eigenaar van O4 & Partners Private Office en hierin werkzaam als family officer/vermogensregiseur. Hij begeleidt een beperkt aantal vermogende (oud-)ondernemers bij het beheren en aansturen van hun vermogen. Hij fungeert als sparringpartner over de strategie, zowel […]
Doelgroepen
- Accountants
- Belastingadviseurs
- Familiebedrijven adviseurs
- Financieel adviseurs
- Financieel planners
- Fiscalisten
- Private bankers
- Vermogensbeheerders
Prijs
Het inschrijfgeld bedraagt € 485,00 per persoon (excl. BTW).
Meld aan met 2 personen en je collega ontvangt 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie, thee en broodjes bij ontvangst. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.
Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.
Reviews
De cursus is beoordeeld met een 8,5!
Wat vonden deelnemers het meest interessant:
‘De gesprekken aangaan over ook moeilijke onderwerpen. Schematisch te werk gaan in de goede volgorde bij vermogensoverheveling, vergeet de emotie niet’
‘Ik heb een goed overzicht gekregen’
‘De cursus was goed opgebouwd, erg blij dat we ons hadden aangemeld’
