Estate planning

Een goede estate planning is geen overbodige luxe als het gaat om het vermogen van je cliënt. Het stellen van de juiste vragen is eigenlijk al het geven van de oplossing, maar daarvoor moet je wel de ins en outs weten. Bernard Schols vertelt je niet alleen de actuele ontwikkelingen, maar behandelt ook de klassieke techniek.

In deze stoomcursus komen de vijf dimensies van estate planning aan bod, te weten: het huwelijksgoederenregime, de schenking, het testament, de levensverzekering en de internationale aspecten.

Een greep uit de onderwerpen:

• Voorwaardelijke huwelijksvoorwaarden
• Huwelijkse voorwaarden op het sterfbed
• In hoeverre kunnen samenwoners van het huwelijksvermogensrecht gebruik maken?
• Het fenomeen ‘fictievrije’ vriend(in)
• Voorwaardelijke schenkingen over de grens
• Het tweetrapstestament en de obv-plus
• Het wapen tegen de estate planning: art. 10 SW 1956
• Het voorwaardelijk afstandslegaat en de koop met uitgestelde levering
• Stand van zaken keuzetestament, ventieltechniek en afvullegaat, mede in het licht van de bedrijfsopvolgingsregeling
• De democratieclausule en andere mogelijkheden met afwikkelingsbewind
• De levensverzekeringsexecuteur
• Nieuwe mogelijkheden in het Europese erfrecht

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur Programma

Een greep uit de onderwerpen:

• Voorwaardelijke huwelijksvoorwaarden
• Huwelijkse voorwaarden op het sterfbed
• In hoeverre kunnen samenwoners van het huwelijksvermogensrecht gebruik maken?
• Het fenomeen ‘fictievrije’ vriend(in)
• Voorwaardelijke schenkingen over de grens
• Het tweetrapstestament en de obv-plus
• Het wapen tegen de estate planning: art. 10 SW 1956
• Het voorwaardelijk afstandslegaat en de koop met uitgestelde levering
• Stand van zaken keuzetestament, ventieltechniek en afvullegaat, mede in het licht van de bedrijfsopvolgingsregeling
• De democratieclausule en andere mogelijkheden met afwikkelingsbewind
• De levensverzekeringsexecuteur
• Nieuwe mogelijkheden in het Europese erfrecht

17.00 uur einde programma

• Accountants
• Advocaten
• Bankiers
• Belastingadviseurs
• Familiebedrijven adviseurs
• Financieel adviseurs
• Financieel planners
• Fiscalisten
• Juridisch medewerkers advocatenkantoren
• (Kandidaat)notarissen
• Private bankers
• Vermogensbeheerders

Het inschrijfgeld bedraagt € 489,00 per persoon (excl. BTW).

Meld aan met 2 personen en je collega ontvangt 10% korting op het inschrijfgeld. Hierbij zijn inbegrepen de kosten van digitaal documentatiemateriaal, koffie, thee en lunch. Eventueel overig materiaal ontvang je tijdens de cursus. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Na ontvangst van je aanmelding sturen wij je een bevestiging, routebeschrijving en factuur.

Verhinderd?
Tot twee weken voor aanvang van onze programma’s kun je uitsluitend schriftelijk kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Een vervanger mag kosteloos je plaats innemen.

De cursus is beoordeeld met een 8,7!

Wat vonden deelnemers het meest interessant:

‘Geen specifieke punten. Alles wat aan de orde kwam was leerzaam’
‘De algemene kennis is goed bijgespijkerd. Deze is zeer toepasbaar voor de praktijk’

 6 fiscale punten in aanvraag

6 uur

 punten in aanvraag

Het is de verantwoordelijk van de deelnemer of een cursus kwalificeert voor PE-punten.

NOB: Fiscaal Vanmorgen is van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 6 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

NOvA (PO): ter beoordeling van de advocaat (art. 4 van de Regeling Vakbekwaamheid).

KNB/EPN: 6 punten op aanvraag

Mis je pe-punten voor jouw branche/beroepsvereniging? Neem dan contact met ons op.